CONSEILS EN PLACEMENTS FINANCIERS A LA ROCHELLE
Placements financiers pour particuliers et professionnels
La capacité d’épargne et d’investissement fluctue en fonction de l’âge, des périodes de la vie, des trajectoires professionnelles… Chez WATSON Patrimoine, nous considérons qu’il n’y a pas de petit placement : seule importe la pertinence.
Nous adoptons une gestion efficace de vos avoirs financiers grâce à des partenaires sélectionnés sur des critères rigoureux tels que la réactivité, la performance et la stabilité financière. Nous intervenons aussi bien pour des personnes à titre privé que pour des personnes morales.
Vous êtes bénéficiaire d’un héritage, vous souhaiter dynamiser un capital, vous désirez vous constituer une épargne… Notre équipe vous propose des placements financiers adaptés à vos objectifs d’investissement et de votre profil investisseur (prudent, équilibré et dynamique).
Vos objectifs de placements financiers La Rochelle
Préparer votre retraite : quel sera mon besoin en revenus complémentaires à la retraite ? Il est impératif d’anticiper et de préparer son départ en retraite afin de maintenir son niveau de vie. Des solutions de placements financiers existent (Madelin, Perp…), mais aussi des placements immobiliers comme avec le statut de Loueur de Meublé Non Professionnel (LMNP).
Financer les études de vos enfants : les études peuvent constituer une charge importante pour toute la famille. Anticipez dès à présent le financement de leurs études.
Transmettre votre patrimoine : la fiscalité appliquée aux droits de succession peut atteindre jusqu’à 60% dans certains cas. Pour protéger vos proches et leur transmettre votre patrimoine de façon efficace, laissez-nous vous établir la meilleure stratégie.
Optimiser votre fiscalité : il existe des placements financiers qui vous permettent de réduire le montant de votre imposition sur le revenu. De plus, cela ne nécessite pas de placer des montants élevés. Mais avez-vous également pensé à défiscaliser avec un achat immobilier ?
Dynamiser vos revenus : diversifiez vos placements dans des produits financiers différents peut vous permettre d’accroitre la rentabilité de vos revenus. Ainsi, certaines sommes peuvent être investies sur les marchés financiers au moyen d’une allocation d’actifs correspondant à votre profil de risque. Vous booster ainsi la performance de vos avoirs financiers avec un risque maitrisé : WATSON Patrimoine surveille et gère vos investissements.
A chaque objectif correspond une solution de placement financier. Afin d’identifier les bons choix, nous effectuons ensemble un bilan patrimonial pour déterminer le ou les buts à atteindre en fonction de la prise de risque que vous êtes prêt ou non à supporter.
Montages complexes
Pour les montages complexes, WATSON Patrimoine associe au bouclage juridique de l’opération, des experts reconnus et certifiés.
Notre offre est ainsi diversifiée pour s’adapter à vos objectifs de placement et à votre profil de risque : prudent, équilibré ou dynamique.
Compte-titres
Produits structurés
Gestion de trésorerie
Assurance-vie
Luxembourg
Retraite, loi madelin
