Mon conseiller en gestion de patrimoine
Quels types de placements pertinents sont adaptés à mes placements futurs ? Comment anticiper et préparer ma retraite ? Quelles sont les moyens qui existent pour diminuer mon imposition sur le revenu ? Mon régime matrimonial est-il adapté à ma situation ? Comment transmettre mon patrimoine immobilier et mobilier à mes enfants ?
Autant de questions auxquelles le Conseiller en Gestion de Patrimoine peut vous donner des conseils pour choisir la ou les meilleures solutions en fonction de votre situation.
Conseiller en gestion de patrimoine, quel rôle joue t’il ?
Pour mieux comprendre le métier de Conseiller en gestion de patrimoine, nous vous proposons de regarder cette video réalisée par notre partenaire Intencial.
Faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine, c’est avant tout orienter les choix des clients sur leur stratégie patrimoniale à court, moyen et long terme. Egalement, en tant qu’acteur indépendant, il est libre de vous proposer tous les produits existants, là où les banques sont limitées à proposer leur propre produit.
Le métier est soumis à une réglementation lourde pour vous assurer que le Conseiller en gestion de patrimoine a les capacités et les compétences à vous fournir des conseils sur les placements, la retraite, la défiscalisation, la succession…
Si vous avez des questions sur des placements financiers, immobiliers, que vous souhaitez payer moins d’impôts, assurer la succession de vos biens, ect. Contactez-nous ! Toute l’équipe de Watson Patrimoine est à votre disposition.
