A la rencontre de nos experts en gestion de patrimoine

Une entreprise, c’est avant tout des femmes et des hommes, des profils et des carrières différents. Venez à la rencontre de notre équipe : leur métier, qui sont-ils… Aujourd’hui, c’est Juliette LEFEBVRE qui vous dit tout en tant que Chargée de clientèle crédit et assurance.

Crédit photo la Rochelle Madame

Courtier en credit la rochelle

Juliette LEFEBVRE, Chargée de clientèle

W.P. : Bonjour Juliette, peux tu nous dire quel est ton rôle au sein de WATSON Patrimoine ?

J.L. : Je suis Chargée de clientèle au Pôle Financement et Assurance. Je m’occupe des dossiers de crédit immobilier et professionnel ainsi que des assurances emprunteurs et de l’IARD (Incendie Accident et Risques Divers).

Peux tu nous décrire une journée type ?

Je regarde tous les jours l’état d’avancé de nos dossiers chez nos partenaires bancaires. Je les relance si besoin afin d’avoir un retour rapide de leurs parts.

Dans la journée, je peux aussi recevoir de nouveaux clients en rendez-vous. J’étudie avec eux leurs dossiers de financement ainsi que de leur assurance emprunteur.

Je m’occupe aussi de réaliser et de gérer les devis et contrats d’assurance emprunteurs ou en encore des contrats IARD.

Quelles sont pour toi les 5 compétences essentielles pour exercer ton métier ? 

Pour moi les cinq compétences essentielles sont :

Avoir un bon relationnel avec les clients et nos partenaires, être organisée, rigoureuse, motivée et réactive.

Comment es-tu arrivée au sein de WATSON Patrimoine ?

Je suis arrivée en stage, puis je suis restée en alternance pour ma dernière année d’étude. Une fois mon diplôme obtenu, nous avons décidé d’un commun accord avec Emeline WOLOSKOWSKI et Pierrick BENOIT de continuer l’aventure chez WATSON Patrimoine.

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