A la rencontre de nos experts en gestion de patrimoine

Une entreprise, c’est avant tout des femmes et des hommes, des profils et des carrières différents. Venez à la rencontre de notre équipe : leur métier, qui sont-ils… Aujourd’hui, c’est Meïli DOUAY qui vous dit tout.

Crédit photo La Rochelle Madame

Watson Patrimoine La Rochelle

Meïli DOUAY, Assistante commerciale

W.P : Bonjour Meïli, peux tu nous dire quel est ton rôle au sein de WATSON Patrimoine ?

M.D : Je suis assistante commerciale. Mon rôle est d’assister les Conseillers en gestion de patrimoine. Je m’occupe de la gestion des contrats, des différentes opérations de gestion (arbitrage, souscription, rachat, etc). Je fais les préconisations de placement financier ou d’investissement immobilier après le 1er rendez-vous client.

Peux tu nous décrire une journée type ?

Ma journée type commence par feuilleter l’actualité (presse papier et internet), regarder le cours de la bourse et des différents fonds (produits structurés, H2O …) et surveiller les contrats sensibles. Ensuite, mes journées sont rythmées par la réalisation de préconisations ou des actes de gestion (appel ou signature client, enregistrement des actes etc).

Quelles sont pour toi les 5 compétences essentielles pour exercer ton métier ? 

Je dirais organisation, rigueur, mémoire, bonne humeur et savoir prioriser les tâches.

Comment es-tu arrivée au sein de WATSON Patrimoine ?

Cela fait désormais 10 mois que je travaille au sein de WATSON Patrimoine. Après mon diplôme, j’étais à la recherche d’un emploi. Une amie d’école travaillait déjà chez WATSON Patrimoine au service crédit. Elle m’a prévenu d’une opportunité. J’ai postulé, mon amie a appuyé ma candidature et me voilà chez WATSON Patrimoine.

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